英FSA促保誠增資78億

押後公布供股方案的英國保誠(02378),傳出新集資方案,英國金融服務局(FSA)要求保誠持有更多資金,包括集資額增磅最少10億美元(約78億港元),或者把高級債券轉為次級債,市場預計相關文件最快今周公布。

保誠完成收購美國友邦(AIA)後,集團手頭資金減少8億英鎊至26億英鎊。

傳更改供股細則

外國報章指,英國金融服務局(FSA)向保誠進行壓力測試發現,資金水平未必足夠,故要求購併後的保誠持有比原定計劃更高的資本水平。

《華爾街日報》引述消息人士指出,FSA要求英國保誠增資起碼10億美元,但不認為金額會危及交易完成,保誠已向承銷團瑞信、摩通及滙豐表示更改供股細則,正待FSA簽署首肯新條款。

高級債或改次級

另一說法是保誠即將發行的50億美元高級債券轉為次級債,此舉則會增加交易成本。有分析員更認為,保誠最終或宣布出售英國業務。

FSA以往審批金融機構進行收購時,資金水平要求未如今次高,因此為人詬病,包括同意蘇皇銀收購荷蘭銀行,令前者其後大幅撇帳。分析認為,FSA今次調高資金要求,是要重振聲譽。