英皇鐘錶珠寶（00887）宣布，四月七日與對沖基金D. E. Shaw Composite Portfolios，及Shikumen Special Situations Fund，連同萬富企業，就有關發行可換股債券達成協議。公司三月四日與這三家基金公司訂立可換股債券認購事項條款，分兩期發行三年期可換股債券，集資約3.8億元。
公司執行董事楊諾思表示，獲上述三家基金公司認購感到鼓舞，反映公司獲國際金融界認同，未來發展策略將繼續以內地市場為主，未來一年擬開設約20間店舖，包括北京、上海、蘇州及湖南。當中以將於五月開幕、位於北京國貿商城第三期之「勞力士」旗艦店最令人期待。
首批可換股債券本金1億元，可以0.54港元之換股價兌換逾1.85股，預期四月十三日完成。第二批本金2.8億元，可兌換逾5.18億股，將於四月底召開股東會通過，三基金可於股東會後三個月內行使。
兩批可換股債券合共可兌換逾7.03億股，本金共3.8億元。該批股份佔英皇鐘錶已發行股本約13.49%，及佔債券行使後已擴大股本約11.89%。
此外，聯交所資料顯示，英皇鐘錶大股東楊氏家族，於三月三十一日，以每股0.56元，於場內增持1,500萬股，持股升至65.38%。