本文重點
近日大市反覆,有公司趁機盡快配股。市傳上市剛滿六個月的霸王國際(01338),其主席兼大股東便配舊股套現最多7.7億元,台泥(01136)擬配股集資最多8.8億元,還有中興通訊(00763)配新H股集資超過26億元,合共抽水超過42億元。
若計入天津港(03382)及神威藥業(02877),本周配售金額高達90億元。另恒大地產(03333)擬發行5億美元優先票據。
銷售文件顯示,去年七月上市的霸王,其大股東委滙豐,按每股5元至5.15元,配售1.5億股舊股,套現最多7.7億元,還可加碼5,000萬股,配售價較昨日收市價5.5元折讓約6.4%至9.1%。
台泥籌8.8億買資產
至於台泥,擬以每股3.26元至3.43元,先舊後新方式發行不超過2.566億股,集資最多8.8億元,為其收購Prosperity Minerals Holdings子公司水泥資產交易提供資金支持,配股由法巴負責。台泥去年十二月公布,斥38億元收購上述水泥資產。
中興昨晨則宣布,已獲國資委及中國證監會批准,以每股45元的價格,配售最多5,829.498萬股新H股,佔已發行後經擴大H股的16.67%,集資約26.23億元,集資所得用作公司一般營運資金,配售價較中興周三的收市價51.7元折讓約13%。中興昨日跌2%,收報50.65元,成交4.03億元。
恒大路演發39億票據
計劃發債的恒大昨日開始路演,根據銷售文件,該公司擬發行5億美元(約39億港元)優先票據,2.9億美元用於還債,餘下2.1億美元為現有項目發展資金,息率介乎12.5%至13%。
根據文件顯示,恒大於去年十月底止手頭現金127億元人民幣,負債137億元人民幣,當中47.5%債務於今年九月底到期。
踏入二○一○年,已有多間公司配股集資,計及上述公司,本周有約10多間公司配股集資,其中最大型兩間為天津港及神威,涉資高達5.31億美元(約41.42億港元)。