24/12/2009

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券商點股二：重卡復甦有利濰柴

濰柴動力（02338）第二季毛利率比第一季提高了約2%。作為重卡行業領先的垂直整合企業，其在重卡產業鏈布局完善，動力總成優勢突出，盈利和抗風險能力均優於行業水平。隨着固定資產投資逐步展開，重卡需求回暖，作為行業龍頭，公司將成為重卡行業復甦最直接受益者。予買入評級，○九年和一○年每股盈利預計4.5港元和5.1港元。目標價75.7港元，對應一○年預期市盈率14.9倍。

時富證券建議買入