22/10/2009

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券商點股二：忠旺估值低於同業

中國忠旺（01333）75%業務屬於高附加值工業鋁型材業務，有關業務毛利率超過45%。集團今年首六個月純利按年增72%至16.25億元人民幣，整體毛利率39.7%。隨着集團將發展重心轉向高毛利工業鋁型材業務，預期整體毛利率續升。集團上月中受負面謠傳拖累，股價回落至7.5至8元水平，一○年預測市盈率約9倍，估值低於同業，可於7.6元水平買入，目標價8.5元，穿7元止蝕。

新鴻基金融

建議：7.6元買入