號稱內地坐擁最多土儲的發展商恒大地產(03333),今日起招股,招股價3至4元,入場費4040.36元,發售約16.15億股,由於當中四成屬舊股,公司集資額介乎30.15億至40.2億元。消息指恒大國際配售部分已獲超額3倍認購。
許家印:賣得心痛
恒大主席許家印昨日於視像會議上表示,公司原擬集資過百億元,惟招股價「太便宜,賣得很心痛」,寧願賣少一點,故集資額大為「縮水」。恒大是次發售股份相當於經擴大股本10.8%。
被問到為何覺得招股價太低仍要招股,許家印指上市為公司戰略部署,而多位創投股東亦願意降低目標回報率,協助公司盡早上市。根據招股書,恒大去年與多位新投資者訂立協議,若恒大明年三月底或之前上市,許家印及原來股東需保證股份最低回報為100%,但恒大若能於今年底或之前上市,保證最低回報則可打折18%,即保證回報為82%。
恒大籌備上市以來獲多位富豪支持,其中新世界發展(00017)主席鄭裕彤更揚言買恒大不會「坐艇」。招股書顯示,鄭裕彤私人投資旗艦周大福原持有恒大4%股份,連同周大福是次加碼認購5,000萬美元股份,於恒大上市後持股量將介乎4.18%至5.56%。
龍湖聆訊擬籌78億
另外,據悉龍湖地產今天進行上市聆訊。市傳龍湖擬集資最多78億元。