公司估值300億美元

《星期日泰晤士報》報道，由Oleg Deripaska控制的俄鋁，計劃將發售一成股份，上市後公司市值約300億美元。

報道指，現時全球大部分礦鐵公司都在倫敦上市，俄鋁選擇香港，相信部分原因是因為Deripaska前夥伴Mikhail Chernoy，在倫敦正進行訴訟，索償約值40億美元的股份。此外，中國投資者及機構投資者對礦鐵股亦有大量需求。

俄鋁上市計劃的條件，是其160億美元債務重組方案得到解決，其債權銀行已原則上同意，將債務分開4年償還，及有權取得5%股權。

俄羅斯首富Mikhail Prokhorov，現持有俄鋁18%股權，亦是公司債主之一，已同意以股代債方式，令其持股量上升至23%，僅次於大股東Deripaska持有的54%股權。持有俄鋁18%股權的Viktor Vekselberg將會出任公司主席。

上市時間甚為重要

如董事會通過上市計劃，相信會在短期內向港交所（00388）提交上市申請，預期11月進行推介，12月上市。上市時間對公司甚為重要，因為06年公司與競爭對手Sual及瑞士商品交易員Glencore持有的鋁業資產合併時，Deripaska承諾合併後將集團於今年底前上市，如不能在年底前上市，Deripaska需要向他們購回股票，價格是按公司估值300億美元至350億美元計算。

金融海嘯及鋁價大跌，導致俄鋁以至Deripaska重創，被指未必有足夠資金回購有關股票。高盛及瑞信為俄鋁上市聯席全球協調人及帳簿管理人，另外兩家帳簿管理人為法巴及中銀國際。

中國太保准發H股

中國太平洋保險昨日在上交所發表通告表示，已獲中保監批覆，同意來港發行H股上市。中國太保七月份曾公布，董事會已通過發行H股的相關議案，發行股數不超過10億股，價格不低於董事會決議公告日前公司A股二十個交易日的交易均價。根據內地券商數據統計，太保在決議公告日前二十個交易日的A股交易均價為23.52元人民幣，以此推算，是次融資額約267億港元。