25/09/2009

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券商點股一：滙源面對競爭加劇

滙源果汁（01886）於陝西省的新水果加工設施於明年二月投產，以配合公司產能於○九年中同比增13%至290噸，預期銷售表現可於○九年下半年回穩。然滙源飲料業務競爭對手如可口可樂、康師傅（00322）及統一（00220），合共佔內地果汁飲料市場的70%，該等公司或將為滙源帶來更大的市場競爭。我們將滙源○九年及一○年盈測調低49%及29%，至1.42億元及2.45億元人民幣，目標價調低至4.81元，建議持有。

大福證券　建議持有