將於下周一公開招股的恒盛地產(00845),市傳每股招股價介乎4元至5.3元,每手入場費約5,353.48元。初步招股文件顯示,是次公開發售比例僅7.5%,較一般新股佔一成為少,回撥股數亦較少,因要預留較多股份予機構投資者。據悉,國際配售部分已獲超額認購。
各界現身「撐場」
恒盛昨舉行投資者推介會,遠洋地產(03377)作為基礎投資者之一,其首席財務長沈培英現身「撐場」。另亞洲木薯(00841)主席朱銘泉亦有參與。
恒盛初步招股文件列明,公司獲四個基礎投資者認購合共1.3億美元,禁售期6個月;當中上海實業(00363)認購5,000萬美元、遠洋及南豐地產各認購3,000萬美元、中國南方基金管理則透過旗下QDII入股2,000萬美元。西京投資主席劉央亦透露會斥資5,000萬美元認購恒盛。
恒盛是次擬發行22.5億股,當中18.75億為新股,國際配售與公開發售比例分別為92.5%及7.5%。承銷團消息指,機構投資者「大食」,公司遂申請將公開發售比例降低,其回撥機制亦有別慣常做法,恒盛公開認購若超購50倍或以上,公開認購部分亦只會增至27.5%,而非50%。恒盛今年盈利預測為不少於19.96億元人民幣,扣除物業重估影響則為13.96億元人民幣。恒盛將按每股介乎4元至5.3元招股,集資最多119.25億元(見表)。
華潤水泥今推介
另今推介的華潤水泥(01313)有傳招股價介乎3.2元至3.9元,以每手2,000股計,入場費7,878.7元。
受新股招股影響,銀行同業拆息昨稍被抽高,外電顯示三個月期拆息高見0.19厘,按日升12點子。恒生銀行高級經理兼投資顧問服務主管陸庭龍指,天文台懸掛八號風球時間較晚,相信沒銀行因天氣問題而預先拆借資金,令拆息上升。