11/09/2009

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大合唱:中國動向(03818)

評價:中國動向上半年業績優於大和預期,Kappa品牌銷售增長高達30%,及出色成本控制,是推動業績關鍵,財政健康也為維持高派息率提供保障,預期市盈率14.6倍,在歷史的6倍至23倍的範圍內,維持買入評級。

目標價:6.5元

大和總研

建議:買入

聯想集團(00992)

評價:聯想策略股東減持,瑞銀提出今次非首次策略減持,但市場反應頗大,指策略股東仍持有40%可換股優先股,反映他們深信聯想未來仍有上升空間,不過年初至今累升達73%,把部分股份銷定利潤,該行續看好。

目標價:5元

瑞銀

建議:買入

雅居樂(03383)

評價:花旗修訂對雅居樂每股資產淨值重估,並以20%折讓重訂其目標價為9.67元,儘管該行欣賞公司出色成本控制及財政表現,但仍不足以說服投資者,較同業富力地產(02777)及世茂房地產(00813)存有溢價。

目標價:9.67元

花旗集團

建議:沽售