21/08/2009

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中策改發換股債籌78億

中策(00235)總值78億元配股以收購人壽業務一直未落實,昨日宣布取消配股,改為發行零息可換股票據,行使價同樣為0.1元,集資額亦是78億元。證券界指此舉可避過觸發全面收購,有利盡快獲監管當局批准。

中策昨午停牌,宣布委金利豐配售78億元之可換股票據(CB),行使價每股0.1元,淨集資76億元,目的是收購大中華區保險公司,行使價較停牌前價0.28元折讓64%。中策今日復牌。

中策同時宣布,原集資78億元的配售協議取消。通告指,若今批CB被悉數行使,現有公眾股東股權將由93.54%大幅攤薄至2.71%,但金利豐會確保最少25%股權由非關連人士持有。

傳集資競投南山人壽

市傳中策擬與博智金融(Primus)及宏泰人壽,聯手競投美國國際集團(AIG)在台灣的子公司南山人壽,中策角色為融資平台。

投行界透露,該競投於本月底進入第二輪遴選,中策須盡快籌集該筆資金應付。早前配股計劃會導致中策出現重大股權變動,要獲證監會豁免全購有難度和需時較長,遂改以CB集資。CB屬無投票權之權益,可避全購,且持有人日後可分批分時段行使,不會造成控股權即時轉變。