海嘯陰霾漸散,金融機構新股上市(IPO)蓄勢待發,集資規模亦相當龐大。除AIA外,不少中資金融股亦伺機上市集資,部分更已選定包銷商、保薦人等。兩地同步上市的中國農業銀行,以及再闖港股的太平洋保險、民生銀行,均是市場上矚目的準新股。
農行A+H同步矚目
市場注視以A+H兩地同步上市的農行,市傳該行於明年在兩地集資額合共約2,000億元,為近年最龐大的內銀集資活動。農行上月底於網站公布,擬開始上市前的技術準備工作,盡快啟動上市。
內地第三大壽險集團太保去年成功以「先A」掛牌,惟全球股市低迷無法以「後H」上市。事實上,A股公司太保受股市下滑拖累投資表現,去年第四季虧損2.54億元人民幣,全年計淨利潤13.39億元人民幣,倒退八成一。
該行董事會日前通過集團來港上市計劃,擬發行最多10億股H股,包括額外發行的一成半超額配股權股份。市傳其上市承銷團包括中金、瑞銀、瑞信及高盛。
民生銀行捲土重臨
另一邊廂,兩度欲發行H股均受挫的民生銀行亦捲土重來,計劃第三度來港上市。市場消息指該行已選定4家投行作聯席牽頭行,其中瑞銀更為其負責包銷。