集資最多涉780億

市場對於今年底或明年首季上市、集資額高達50億至100億美元（約390億至780億港元）的AIA動向甚表關注。

投行人士表示，一般公司籌組上市，當完成引入基礎投資者後，短期內可正式啟動上市程序。

自從AIA母公司美國國際集團（AIG）出現財困後，最少兩度與國壽擦身而過。市場曾盛傳AIG擬將AIA直接在市場上競投出售，國壽是有意買家之一，但最後因價錢不合，加上中央政府「出口術」預警，禁止內地金融機構收購海外金融資產，以致有關收購告吹。

國壽總裁楊超曾表示，AIG都希望國壽認購其股權，但國壽認為風險太大而放棄競購。國壽曾被AIG列入潛在買家名單中的首位。今年三月宣布放棄競購之後，外界暫停對國壽入股的揣測。

不過，國壽（海外）副董事長兼總裁劉廷安曾表示，正密切關注AIA上市的投資機會。

AIA拒評論入股消息

接近國壽消息人士透露，AIA只為中資保險商預留一個基礎投資者席位，因此一旦國壽確認入股，另外兩家內地保險公司平安保險（02318）及中國財險（02328），不會成為基礎投資者。

對於保薦人已致函邀請基礎投資者入股的消息，AIA發言人拒絕對市場消息置評。

此外，由於集資額龐大，AIA上市保薦人的席位，得到不少中外投行垂青。據了解，早前百仕通「面試」，有超過三十家投行報名。

再揀3投行聯席保薦

消息透露，繼委任摩根士丹利及德銀為牽頭保薦人後，百仕通正於五家投行中挑選三家擔任聯席保薦人。

AIA於今年二月底已完成重組，重組後AIA資產達到600億美元，其分公司、附屬公司及聯營公司遍及亞太區多個地區。AIG亦計劃尋求監管機構批准，將菲律賓的Philam Group of Companies納入AIA名下。

儘管AIA目前尚未正式公布會於亞洲區哪一個交易所上市，但以香港及新加坡呼聲最高。