21/07/2009

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券商點股一：中鋁受惠需求回升

我們認為鋁作為最佳受益於房地產和汽車行業好轉的金屬品種，隨着房地產投資的增長和汽車銷量的上升，鋁行業未來需求將有望持續增長。中國鋁業（02600）作為中國最大氧化鋁及原鋁生產商，隨着下游需求回暖、開工率繼續提升，公司盈利能力下半年將恢復正常，且最大程度上受益於鋁價的持續上漲，故給予增持評級，目標價9元，相當於1.8倍○九年預期市帳率。

時富證券

建議：增持