停牌近七個月的國美電器（00493）宣布，發行2.33億美元（約18.04億港元）可換股債券（C.B.）予貝恩投資，後者若於二○一六年到期後全數轉股，持股量相當於擴大股本後的11.3%。同時宣布每100股供18股，發行最多24.85億股，集資最多16.7億元，供股價0.672元，較停牌前收市價折讓40%。兩者合計集資淨額不少於32.36億元，集資所得用於償還明年可開始贖回的二○一四年可換股債及營運資金。國美今早復牌。
由於國美大股東黃光裕涉案被關押，自去年十一月二十四日即告停牌，展開長達半年的引資之旅。被問及黃光裕目前情況時，主席陳曉強調他所掌握的並不比媒體所知的多，並指自去年十一月傳出黃氏被捕，他一直未能聯絡黃氏，至於黃光裕會否參與供股，陳曉強調，公司所有合資格股東均可供股，但黃光裕會否行使有關權利，他作為公司主席是難以代為回應。
貝恩旗下全數包銷
按通告所示，即使黃光裕在內等國美全體股東放棄供股，並由貝恩投資旗下全數包銷，貝恩持股最多為23.5%，屬第二大股東，黃光裕等持股最多亦只會降至27.2%。貝恩投資董事總經理竺稼稱，貝恩入股並非要成國美的第一大股東，而是次入股除了希望滿足國美資金需求外，更重要是能夠參與國美的未來發展。
陳曉指出，過去七個月公司已安然度過經營困難，亦成功與供應商商討資金等問題，惟他未有披露集團目前現金及負債數據。他又指出，因應經濟情況轉變，管理層已把過往的擴張策略轉為精細管理，由於要重整個別虧損店舖，故國美今年的整體店舖數目，將不會有所增長。
換股債年利率5厘
在宣布集資計劃及申請復牌的同時，國美昨亦宣布其獨立核數師及顧問，集團在去年十一月底的會計紀錄未涉及任何挪用資金或資產行為，而陳曉則強調此舉反映公司的內部監控一直維持健全。
國美向貝恩發行的可換股債到期日為二○一六年，年利率5厘，貝恩有權於債券發行屆滿五年（即二○一四年）後贖回，每股行使價為1.18元。倘若貝恩於國美公開發售完成後換股，則轉換價將調降至1.108元，較停牌前收市價每股1.12元折讓1.1%。
至於公開發售部分，將發行不少於11.97億股至24.85億股，合資格股東可按「100股供18」比例，以每股0.672元參與供股。有關股份將於七月七日至十月期間暫停辦理過戶登記手續。